TAU CRM
Tarefas e Atividades
Como criar tarefas, follow-ups e registrar atividades no TAU CRM.
Tarefas e Atividades
Use Tasks para criar lembretes e follow-ups vinculados a contatos, empresas ou oportunidades.
Criar uma tarefa
- Abra um contato, empresa ou oportunidade
- Clique em Tasks → + Add task
- Preencha: Título, Data de vencimento, Responsável
- Clique em Create
Ou acesse Tasks no menu lateral para ver e criar todas as tarefas da equipe.
Tipos de atividade
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Tarefa | Follow-up, ligação a fazer, ação pendente |
| Nota | Registro de informação sobre o contato |
| Reunião | Log de call ou reunião realizada |
Filtros úteis
- Minhas tarefas — filtre por
Assignee = Eu - Vencendo hoje — filtre por
Due date = Hoje - Atrasadas — filtre por
Due date < Hoje+Status = Open