TAU CRM
Workflows (Automações)
Como criar automações no TAU CRM para disparar ações automaticamente.
Workflows (Automações)
Os Workflows permitem automatizar ações no CRM com base em eventos, como criação de contatos, mudança de stage ou preenchimento de formulários.
Como criar um workflow
- Acesse Settings → Workflows (ou Workflows no menu)
- Clique em + New Workflow
- Defina o trigger (gatilho)
- Adicione actions (ações)
- Ative o workflow
Triggers disponíveis
| Trigger | Quando dispara |
|---|---|
| Record created | Ao criar um contato, empresa ou oportunidade |
| Record updated | Ao atualizar um campo específico |
| Record deleted | Ao excluir um registro |
| Form submitted | Ao receber um envio de formulário |
Ações disponíveis
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Create record | Cria um novo registro automaticamente |
| Update record | Atualiza campos de um registro |
| Send email | Envia um email transacional |
| HTTP request | Chama uma URL externa (webhook) |
| Code | Executa JavaScript customizado |
Exemplo: Notificar equipe ao fechar deal
Trigger: Opportunity updated → Stage = Customer
Action: HTTP request → POST para seu webhook no TAU / Slack
Precisa de uma automação específica? Entre em contato com meajuda@taubot.ai.