TAU CRM
Primeiros passos
Como acessar e configurar seu TAU CRM pela primeira vez.
Primeiros passos
1. Acesse seu CRM
Abra o navegador e acesse:
https://suaempresa.crm.taubot.aiFaça login com o email e senha da plataforma TAU.
2. Convide sua equipe
Em Settings → Members, clique em Invite e informe os emails dos colaboradores. Eles receberão um email de boas-vindas com o link de acesso.
3. Configure seu workspace
- Settings → General — Nome e logo da empresa
- Settings → Objects — Adicione campos customizados em Contatos, Empresas e Oportunidades
- Settings → Pipeline — Renomeie os stages do pipeline de vendas
4. Importe seus contatos
Vá em People → Import e faça upload de um arquivo .csv com os campos:
Nome, Email, Telefone, Empresa.
5. Conecte o WhatsApp
Os leads captados pelos assistentes TAU aparecem automaticamente em People. Nenhuma configuração extra é necessária — a integração já está ativa.
Dúvidas? Acesse o suporte ou envie email para meajuda@taubot.ai.