TAU CRM
Contatos (People)
Como criar, editar e gerenciar seus contatos no TAU CRM.
Contatos (People)
A seção People centraliza todos os seus leads e contatos.
Criar um contato
- Acesse People no menu lateral
- Clique em + New Person
- Preencha os campos: Nome, Email, Telefone, Empresa
- Clique em Create
Campos disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome completo do contato |
| Endereço de email (pode ter múltiplos) | |
| Telefone | Número com DDI (ex: +55 11 99999-9999) |
| Empresa | Empresa vinculada (objeto Companies) |
| Cidade | Cidade do contato |
| URL do perfil LinkedIn | |
| Notas | Campo livre para anotações |
Filtrar e buscar contatos
Use a barra de busca no topo ou os filtros (ícone de funil) para encontrar contatos por nome, email, empresa ou qualquer campo customizado.
Campos customizados
Em Settings → Objects → People, você pode adicionar campos extras como:
- Segmento
- Origem do lead
- Score
- Qualquer campo do seu processo comercial
Exportar contatos
Clique em ⋮ → Export para baixar a lista em .csv.
Leads do WhatsApp aparecem automaticamente aqui com o nome e telefone capturados pelo assistente TAU.