TAU CRM
Oportunidades (Pipeline)
Como gerenciar seu pipeline de vendas com o Kanban de oportunidades.
Oportunidades (Pipeline)
A seção Opportunities é o coração do TAU CRM — um pipeline visual onde você acompanha cada negociação desde o primeiro contato até o fechamento.
Visão Kanban
As oportunidades são organizadas em colunas (stages). Arraste os cards entre colunas para atualizar o status da negociação.
Stages padrão
| Stage | Significado |
|---|---|
| New | Lead recém identificado |
| Screening | Em qualificação inicial |
| Meeting | Reunião agendada ou realizada |
| Proposal | Proposta enviada |
| Customer | Cliente — negócio fechado |
| Churned | Cliente perdido |
Você pode renomear, reordenar ou adicionar stages em Settings → Pipeline.
Criar uma oportunidade
- Acesse Opportunities
- Clique em + New Opportunity
- Preencha: Nome, Valor, Empresa, Contato, Stage inicial
- Clique em Create
Campos de oportunidade
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Identificação da oportunidade |
| Valor | Valor estimado do negócio (R$) |
| Stage | Etapa atual no pipeline |
| Empresa | Empresa relacionada |
| Contato | Pessoa de contato |
| Probability | Chance de fechamento (%) |
| Close date | Data prevista de fechamento |
Visão lista e filtros
Alterne entre Kanban e List (ícones no canto superior direito). Use filtros para ver apenas oportunidades por stage, responsável ou data.
Atividades relacionadas
Dentro de cada oportunidade, registre:
- Notas — anotações sobre a negociação
- Tarefas — follow-ups com data e responsável
- Reuniões — log de calls e reuniões